全球矿业发展十大趋势丨拉美和非洲保持勘查热度!锂、铜勘探进展明显!

【回顾2018】  ● 2018年10月国际货币基金组织发布的《世界经济展望》报告下调了全球经济增长预期,将2018~2019年增速从3.9%下调至3.7%。全球宏观经济下行压力大,给原本脆弱的全球矿业市场复苏带来新的不确定性和不稳定性。  ●中美贸易战所形成的“加征关税—抑制进出口—减少原材料需求”链条正在对全球矿业产生深远影响。数据显示,2018年6月后的贸易战导致澳大利亚第三季度矿业融资相对第二季度下降了58%。  ●2018第三季度全球矿业并购额为168亿美元,环比增长25%,交易量增长15%,表明大型矿业公司经过多年弥补亏损和削减债务后,开始谋求更加稳健的增长。  ●全球矿产勘查投入加速回升,2018年全球金属矿产勘查预算约96.2亿美元,同比上升19.5%。这是继2017年实现触底回升之后的延续上涨,且增幅有所加大。但是国内非油气勘查投资仍旧保持低迷,与国际矿业“趋暖”形成鲜明对比。  【展望中国矿业】  ●国内矿业行业标准将加速与国际接轨。随着“一带一路”倡议的实施以及国内企业境外资源开发的增加,在中国推行与国际接轨的矿业行业标准并加入矿产储量国际报告标准委员会(CRIRSCO)势在必行。2018年9月28日,自然资源部与联合国欧洲经济委员会联合发布了中国矿产资源储量分类标准与联合国资源分类框架(UNFC)的对接文件,专家认为这是中国迈出的积极一步,并建议尽快对接CRIRSCO相关国际标准。  ●中国金融机构需积极深度参与全球矿业治理。中国大宗矿产消费量占全球半数以上,但中国的金融机构参与度不够,需要从传统的信贷业务向国际上流行的投资、融资、结构性产权方向进军,深度参与全球矿业的全链条。  ●继续加快推进中非矿业合作。中国在非洲的矿业投资占比不高,2014年仅占2.4%,美国则高达12%,中国在非洲还有很大的矿业投资空间。有专家指出,西非绿岩带是个不错的选择,这里是全球重要的金产地。近年不少非洲国家调整了矿业法规与政策,尤其是西非加纳、科特迪瓦等国政治局势稳定,中国已与布基纳法索复交,这些都为中资企业“走出去”创造了良好条件。  全球矿业需求不断分化  国际与国内勘查投入依然呈现“二元结构”,新兴产业发展所需的锂、铜等矿种勘探成效明显。  1 全球矿业复苏的动力依然不足,充满不确定性和不稳定性  全球矿业并购重组活动频繁显示出积极健康的基本面,矿业中长期看好,但不确定性和不稳定性因素增加。中国仍将是拉动全球金属矿产品需求的重要引擎。相关专家预测,到2030年,中国在全球GDP总量的占比将与美国、欧盟相当,而中国GDP的40%依赖于原材料,5%直接来源于金属和矿业。智利、阿根廷等资源生产国看好印度、印尼、越南等新兴经济体的经济增长潜力,对战略性新兴产业未来的发展前景充满希望。  2 加、澳、拉美和非洲保持勘查热度,锂、铜勘探进展明显  根据SPG公司发布的报告,全球矿产勘探活动主要集中在加拿大、澳大利亚,同时拉丁美洲和非洲的勘探活动也比较活跃,但通常会避开风险较高的区域。从勘探效果来看,铜、锂成效明显,民主刚果的铜矿表现出较大的勘查潜力,蒙古哈马戈泰铜金矿勘探取得新成果,民主刚果、澳大利亚、中国的硬岩型锂矿勘探不断取得新发现。随着世界经济复苏,全球矿产勘查投入增长,矿业项目开发投资在连续多年下滑后逐步回升,一些沉寂数十年的大型矿业项目即将投入开发,例如位于远东地区的乌多坎铜矿。  3 国际油价总体上扬,或将达到80美元/桶~90美元/桶  受到需求增长、俄罗斯和伊朗遭受制裁、委内瑞拉和墨西哥产量下降、中东冲突等因素影响,国际油价连续第二个年度上涨。与今年1月份相比,10月份布伦特原油价格接近70美元/桶,WTI原油价格接近80美元/桶,增幅均在12%以上,2019年国际油价或将达到80美元/桶~90 美元/桶水平。  4 贱金属价格整体“先升后降”,金、银、铜被看好  2018年年初,贱金属矿产品价格延续了去年上涨趋势并创多年来新高,但受贸易战冲击,大多数贱金属价格出现大幅下跌。包括去年价格一路飙升的钴也未能幸免,钴价与6月份相比已经下跌40%。其他金属,如铜、铝、铅、锌、镍、锡也出现类似的走势。业内人士认为,2018年上半年金属价格的整体回升是一个超跌反弹的现象,目前价格在15%上下波动是相对合理的。未来3~4年内,虽然大多数商品价格总体呈现波动态势,但金、银、铜价格仍可能上涨。  5 镍有可能成为继锂、钴之后的“明星”矿种  新能源汽车以及储能技术的发展对镍、铝、锌、钴、钒的需求将会持续加大。由于汽车电池需求在不断增加,特斯拉推出“去钴增镍”的电池发展政策,加之高品质镍矿少,未来镍将成为重要战略性矿产。在汽车电池中,镍主要用于提高电池能量密度,钴起到稳定作用,使之更加安全,两者未来需求较大。与此同时,相关专家也提到在关注高新技术发展对新兴矿产的需求时,还要关注与矿种替代性相关的新技术。  矿业进入优化升级新阶段  大数据、云计算、人工智能等高新技术的应用正在推动全球矿业向智能化方向升级发展。  6 高新技术应用推动矿业升级,矿业发展正在寻求新定位  大数据、云计算、物联网、人工智能等高新技术应用推动矿山建设由机械化、自动化向智能化方向发展,推进矿业升级。目前,智能矿山的相关技术主要体现在矿山开采过程中的无人化运输、工程机械远程遥控、开采设备自动化智能化、生产管理大数据分析、生产流程透明化管控、VR虚拟技术培训等方面。  7 全生命周期理念融入矿山建设、生产与修复全过程  通过科学谋划、综合评价矿山的“来世今生”(从矿山建设、开发利用、修复到废弃地再利用等全生命周期),推进废弃矿山综合利用,实现矿业发展与区域规划、地方产业特色和生态人文的有机结合。从理念上推动矿山生态修复与产业发展相融合,由以复垦和复绿为代表的生态修复1.0,进入目前以景观再造为主要特点的2.0(如矿山公园、地质公园建设),并逐渐向因地制宜与产业发展相融合的生态修复3.0迈进。  8 “可持续发展”和“社会经营许可”应纳入矿业政策法规体系  矿业法制建设是规范、约束、指导矿业活动的最基本保障,目前国内外矿业立法的目标过于狭隘,多围绕采矿许可证制度和监管目标而设,未能纳入“可持续性”和“社会经营许可”等新的社会期望,改革已势在必行。今后,矿法改革的重点将放在矿山复垦或闭坑后的土地利用方面,将平衡矿产开采与社会发展、经济回报与环境保护、当前与未来的关系。  9 “城市矿产”和尾矿库资源再利用有望成为矿产资源供应新的增长点  “城市矿产”是对废弃资源再利用规模化发展的形象比喻,未来将成为部分矿产资源供应的重要来源,是发展循环经济的重要内容。据介绍,到2025年,中国铜资源回收利用规模将是当前的18倍,在矿产资源利用总量占据相当大的比例,极大地减少对进口依赖度。  尾矿库的再利用也值得关注,有可能成为新的矿产资源的重要来源。近日,欧亚资源(ERG)旗下位于刚果金的Metalkol尾矿回收项目投入运营并生产出首批铜产品,首批钴产品即将下线。根据设计,该项目一期投产后每年生产电解铜7.7万吨,氢氧化钴3.5万吨(折合金属钴为1.4万吨),这意味着Metalkol将从废弃的尾矿堆摇身一变成为全球最大钴矿之一。  10 “一带一路”沿线国家资源需求增长的拉动作用也将缓慢释放  “一带一路”建设大致可分为能源和矿产资源投资、基础设施互联互通建设、基建设施沿线的产业化和城镇化投资3个阶段。当前,正处于第二个阶段,沿线国家对钢铁、水泥、有色、玻璃、建材、能源等资源需求量增多。据世界钢铁协会统计,2018年1~8月,“一带一路”沿线国家粗钢产量继续保持较高增幅,比如塞尔维亚、越南、马其顿和伊朗等国家增幅均在20%以上。然而,由于“一带一路”沿线近半数国家政策风险较高,且在别国体制下复制“中国基建速度”很难,这就决定了“一带一路”沿线国家的资源需求释放将是一个较为缓慢的过程。(中国地质调查局发展研究中心全球矿业形势分析小组)

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10月10日,在第二十一届中国国际矿业大会上,自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心宣布成立,并现场发布了《全球矿业发展报告2019》。这是中国首次针对全球矿业发展态势发布报告。报告基于海量数据,从矿业市场、矿产资源供需格局、矿业公司发展、主要国家矿业政策动向、矿业科技发展等多个方面,全面分析了2018——2019年全球矿业发展态势,并对未来行业格局作出初步预测。

全球矿业发展十大趋势丨拉美和非洲保持勘查热度!锂、铜勘探进展明显!。报告认为,矿业在全球经济社会发展中的地位愈发凸显。2018年,矿业为人类提供了227亿吨的能源、金属和重要非金属矿产,总产值高达5.9万亿美元,相当于全球GDP的6.9%。其中,能源矿业产值4.5万亿美元,占世界矿业总产值的76%。

亚非拉发展中国家强化矿业支撑工业化进程,欧美发达国家加强矿业对高端制造业的支撑。

经济格局重塑、美国能源独立、应对全球气候变化,加快重塑全球能源格局。全球能源消费总体呈现“三分天下”格局。美国将成为继中东、俄罗斯以外的重要油气出口国。气候变化促使全球能源消费结构加速调整,未来煤炭、石油、天然气以及非化石能源消费占比将呈“四分天下”格局。

亚洲新兴经济体已成为全球金属矿产消费中心。2018年中国、印度、东盟等亚洲新兴经济体,铁、铜、铝消费全球占比分别为59%、59%和61%。

全球矿产品市场震荡调整,矿业市场结构出现分异。2019年受供需基本面及突发事件影响,石油、铜、锂、钴等价格整体呈下降态势,铁矿石、镍、黄金价格大幅上涨。2018年,全球固体矿产勘查投入缓慢回升,大型矿业公司投入占比增加,中小型勘查公司占比下降。草根勘查投入持续下降,详查和勘探投入持续增长。金、铜、锌占比持续增加,铀、镍、金刚石占比持续下降。同时,大型矿业公司逐步聚焦南北美、澳大利亚等地区,大幅降低非洲、东南亚等地区勘查投入。

国际大型矿业公司高度金融化,拥有全球优质资源。美国、澳大利亚、加拿大、日本、巴西、英国等国矿业公司金融机构持股比例一般在50%以上。全球2395家上市矿业公司中,大型矿业公司数量占比不足4%,但其市值占比近80%。国际大型矿业公司占有全球优质资源,各矿种前十大公司占有全球82%的铁矿石、60%的铝土矿、46%的铜矿、42%的镍矿、96%的铂、94%的钯和85%的铀矿。

全球经济增速放缓促使国际大型矿业公司加强风险管控,推进战略调整和转型发展。国际大型矿业公司不断剥离非核心项目,聚焦禀赋好、成本低、现金流充裕的项目,布局金、铜等抗周期、抗风险矿种,以及铂、锂等清洁能源矿产,剥离煤炭等传统矿产。部分国际大型矿业公司逐步减少在非洲、东南亚等地区勘查开发投入,回归澳大利亚、美洲等地区。

主要国家和地区加快矿业政策调整,推进全球资源治理。美国已基本实现能源独立,正加快推进关键矿产资源安全供应保障,推进全球资源治理。欧洲加强区内矿产资源开发,强化关键原材料安全供应与全球资源治理。加拿大和澳大利亚推进绿色矿业,提高矿业发展质量与效益。印度尼西亚、刚果等亚洲、非洲国家通过调整税费等政策,延伸矿业产业链,强化本土矿业权益。

科技创新正在引领传统矿业转型升级,加速向绿色、安全、智能、高效方向发展。大数据、人工智能、云计算、移动互联等现代信息技术与矿业发展开始融合,智能勘探、智能矿山、矿业物联网等快速兴起。

报告预计,短期内全球经济增长放缓、全球贸易摩擦、地缘政治冲突等因素将增加全球矿业发展的不确定性,矿业市场将持续震荡调整。长期来看,中国矿产资源需求仍将处于较高水平,印度、东盟等国家和地区矿产资源需求将持续增长,其他发展中国家的矿产资源消费也将不断增长,有望带动全球矿业的持续发展。

为精准服务中国矿业转型发展,促进全球矿业合作与繁荣,中国地质调查局国际矿业研究中心组织中国矿业报社、中国地质科学院矿产资源研究所、中国地质调查局发展研究中心等多家单位共同编写完成了《全球矿业发展报告2019》。

《全球矿业发展报告2019》摘录

现摘录部分报告内容,以飨读者。

转型中的全球矿业

矿业为人类提供基本物质与能源保障,支撑世界经济社会繁荣发展。当今世界,全球经济、政治、科技、产业格局处于百年未有之大变局,全球矿产资源生产消费格局加快重塑。2018年以来,主要经济体贸易摩擦升级,世界经济复苏乏力,全球矿业持续分化调整,呈现新的发展趋势:

一、亚非拉发展中国家强化矿业支撑工业化进程,美欧发达国家加强矿业对高端制造业的支撑。矿业是亚非拉等发展中国家的支柱性产业,刚果、赤道几内亚、安哥拉、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、秘鲁等20多个国家矿业产值与GDP之比超过了20%,这些国家大力发展矿业推动下游冶炼产业发展,加速工业化进程,大力发展经济。美欧发达国家重新振兴制造业,尤其是加强高端制造业,提出重新重视矿业,特别是大力加强稀土、锂、钴、镍、萤石等关键矿产的勘查开发。矿业在全球经济社会发展中的地位愈发凸显,2018年矿业为人类提供了227亿吨的能源、金属和重要非金属矿产,总产值高达5.9万亿美元,相当于全球GDP的6.9%。其中,能源矿业产值4.5万亿美元,占世界矿业总产值的76%。

二、经济格局重塑、美国能源独立、应对全球气候变化,加快重塑全球能源格局。2018年,中国、印度、东盟等亚洲新兴经济体、美欧日韩等发达经济体和其他国家分别消费了全球35%、36%和29%的能源,全球能源消费总体呈现“三分天下”格局。2017年美国成为天然气净出口国,2020年后有望成为石油净出口国,基本实现能源独立,对全球能源格局产生深远影响。气候变化促使全球能源消费结构加速调整。煤炭占比将持续下降,清洁能源占比将持续增加,未来煤炭、石油、天然气以及非化石能源消费占比将呈“四分天下”格局。

三、亚洲新兴经济体已成为全球金属矿产消费中心,重塑全球矿产资源供需格局。2018年,中国、印度、东盟等亚洲新兴经济体铁、铜、铝消费全球占比分别为59%、59%和61%,美欧日韩等发达国家全球占比分别为28%、35%和29%。未来一定时期内,亚洲新兴经济体金属矿产需求仍将持续增长,美欧日韩等发达国家需求总量呈持续下降态势。澳大利亚、南美洲地区是全球最重要的矿产资源供应地。澳大利亚和巴西是主要铁矿石出口国,2018年占全球出口总量的80%。智利、秘鲁是主要铜矿出口国,占全球出口总量的40%。随着亚洲矿产资源需求的不断增加,非洲、东南亚等国家和地区逐步成为重要矿产资源供应地区,几内亚已成为全球第一大铝土矿出口国,刚果成为全球第一大钴矿和第四大铜矿出口国,菲律宾、印度尼西亚的镍矿出口占全球84%。

四、全球矿产品市场震荡调整,矿业市场结构出现分异。2019年,受供需基本面及突发事件影响,石油、铜、锂、钴等价格整体呈下降态势,铁矿石、镍价格短期出现暴涨。受全球贸易摩擦、地缘政治冲突加剧影响,黄金价格大幅上涨。主要矿业公司股价整体随矿产品价格震荡变化。全球固体矿产勘查投入缓慢回升,但中国固体矿产勘查投入持续下降。从勘查主体看,大型矿业公司投入占比增加,中小型勘查公司占比下降。从勘查阶段看,草根勘查投入持续下降,详查和勘探投入持续增长。从勘查矿种看,金、铜、锌占比持续增加,铀、镍、金刚石占比持续下降。从勘查区域看,大型矿业公司逐步聚焦南北美、澳大利亚等地区,大幅降低非洲、东南亚等地区勘查投入。

五、国际大型矿业公司高度金融化,拥有全球优质资源。美国、澳大利亚、加拿大、日本、巴西、英国等国矿业公司金融机构持股比例一般在50%以上。2018年进入全球福布斯榜单的80家油气公司中,美国公司24家,美国机构持股44家。美国金融机构在必和必拓、力拓、淡水河谷以及三井物产株式会社等矿业公司中持股比例也比较高。全球2395家上市矿业公司中,大型矿业公司数量占比不足4%,但其市值占比近80%。国际大型矿业公司占有全球优质资源,各矿种前十大公司生产了全球82%的铁矿石、60%的铝土矿、46%的铜矿、42%的镍矿、96%的铂、94%的钯和85%的铀矿。

六、全球经济增速放缓促使国际大型矿业公司加强风险管控,推进战略调整和转型发展。国际大型矿业公司不断剥离处于开发前期、高成本、高风险的非核心项目,聚焦禀赋好、成本低、现金流充裕的项目,加快业务结构调整,布局金、铜等抗周期、抗风险矿种, 以及铂、锂等清洁能源矿产,剥离煤炭等传统矿产。部分国际大型矿业公司逐步减少在非洲、东南亚等地区勘查开发投入,回归澳大利亚、美洲等地区。

七、主要国家和地区加快矿业政策调整,推进全球资源治理。美国已基本实现能源独立,正加快推进关键矿产资源安全供应保障,推进全球资源治理。欧洲加强区内矿产资源开发,强化关键原材料安全供应与全球资源治理。加拿大和澳大利亚推进绿色矿业,提高矿业发展质量与效益。印度尼西亚、菲律宾、老挝、刚果、坦桑尼亚、赞比亚等亚洲、非洲国家通过调整税费等政策,延伸矿业产业链,强化本土矿业权益。智利、秘鲁等拉美国家改善矿业投资环境,愈发重视矿业发展。

八、科技创新正在引领传统矿业转型升级,加速向绿色、安全、智能、高效方向发展。大数据、人工智能、云计算、移动互联等现代信息技术与矿业发展开始融合,智能勘探、智能矿山、矿业物联网等快速兴起。精细化采矿技术有望实现矿业生产“零排放”。选冶新技术突破大幅提高资源利用效率。生态修复技术加快发展。深部探测技术发展推动地球深部资源开发利用。

九、中国是全球矿产资源生产大国和消费大国,对世界矿业市场具有重要影响力。2018 年,中国能源总产量占全球19%、铁矿石占11%、铜占7%、铝土矿占21%,能源总消费量占全球24%、钢铁占49%、铜占53%、铝占56%,石油进口量占全球16%、天然气占13%、铁矿石占64%、铜矿占56%、铝土矿占76%。中国将坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,积极参与全球矿业开放合作,共同促全球矿业繁荣发展。

展望未来,从短期看,全球经济增长放缓、中美贸易摩擦、地缘政治冲突等因素将增加全球矿业发展的不确定性,矿业市场将持续震荡调整。从中长期看,中国矿产资源需求仍将处于较高水平,印度、东盟等国家和地区矿产资源需求将持续增长,其他发展中国家的矿产资源消费也将不断增长,有望带动全球矿业的持续发展。

第一章 全球矿业概览

——矿业为人类提供了基本物质和能源保障

● 矿业是人类社会发展的重要基础。人类所耗费的自然资源中,矿产资源占80%以上,地球上每人每年要耗费3吨矿产资源。

● 能源占矿产资源生产、消费的绝大多数。2018年全球矿产资源总产量为227亿吨,能源、金属和非金属产量分别占68%、7%和25%。

● 矿业在经济发展中占据重要位置。2018年全球矿业总产值为5.9万亿美元,相当于全球GDP的6.9%,其中能源矿产占76%,金属矿产占12%,重要非金属矿产占12%。

● 全球1/3的国家是矿业国家。全球共有60多个重要矿业国家,2018年,11个国家矿业产值与本国GDP之比大于50%,17个国家矿业产值与本国GDP之比介于20%——50%。

● 美国、俄罗斯、中国是全球主要矿业大国。2018年,三国矿产资源总产量占全球49%,总产值占全球40%。

2018年,矿业为人类提供了227亿吨矿产资源

2018年全球矿业总产值为5.9万亿美元,相当于全球GDP的6.9%

2018年各国矿产资源总产量占比

全球共有60个国家矿业产值与本国GDP之比高于全球平均水平,我们称之为矿业国家。其中11个国家矿业产值与本国GDP之比大于50%,17个国家介于20%——50%,21个国家介于10%——20%。

全球各主要矿业国家2018年矿业产值

第二章 矿业市场态势

——全球矿业市场深度调整分异

● 主要矿产品价格呈下降态势。2019年,受全球经济下行及供需基本面影响,石油、铜、锂、钴等价格整体呈下降态势。

● 多因素造成部分矿种价格暴涨。2019年,受巴西溃坝及澳大利亚飓风影响,铁矿石价格短期出现暴涨,但近期有所回落。受印度尼西亚出口禁令影响,镍价一路飙升。受全球贸易摩擦、地缘政治冲突加剧影响,黄金价格大幅上涨。

● 重要矿业公司股价缓慢复苏,近期有所回落。以油气、铁矿石为主营业务的矿业公司股价进入上升通道,以金和有色金属为主营业务的矿业公司股价未出现明显好转,但矿业项目并购额呈上升态势。

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